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另一方面，米雅正因吃下毒蘑菇而痛苦呻吟的时候……
路德维希和迪奥坐在马车里。
在与吉尔伯特见面后，路德维希实际感受到耶洛穆公爵家的危险性，随即展开行动。
收集情报的同时发动离间工作。
这是与巨大集团敌对之际的惯用手段。该集团越大越不可能是团结一心。不管是要施压还是建立友好关系，接触的方式要多少有多少。
假设耶洛穆公爵家是引诱装置，专门吸引对帝国抱持敌意的人们……把聚集到该处的所有人都当成敌人是愚蠢之举。
于是，路德维希最先注意到的就是遭中央贵族排挤的边疆贵族们。
若是因为没有同伴，只好寄身耶洛穆公爵家旗下的人，只要成立接纳他们的团体，应该有可能让他们倒戈。
然后，路德维希为了向边疆贵族们提出呼吁，寻求鲁多路冯边疆伯爵的协助。
「太阳下山了吗……」
窥探马车外面的路德维希轻叹一口气。
通往目的地之路程虽然没有那么险峻，但仰赖月光前进会伴随著危险。
正常来说这是要露宿的状况……
「稍微放慢速度继续前进吧。现在分秒必争。」
路德维希向车夫发出指示，迪奥点头赞同。
「嗯，你说得对……那样做比较好。顺便要说的话……」
接著迪奥稍微眯起眼睛……
「看来速度也最好不要放慢。」
「什么意思？」
就在路德维希皱眉的下一刻，远方传来野兽的凶猛咆啸。
「刚才那是什么？」
护卫的骑兵骑马靠近马车侧面，彷佛是要回答他不禁脱口而出的疑问。
「怎么了？」
迪奥一针见血的问题，士兵也回答得很简短，无从误解。但是……
「似乎是野狼袭击我们。」
路德维希不由得怀疑自己的耳朵。忍不住重新问一次，想说是不是听错。
「野狼？在这种地方？」
士兵点完头往后方射出火箭。
划出漂亮飞行轨迹的箭矢一刺到地面，随即像是要照亮周围般地延烧开来。
在那瞬间的确有看见。
黑色的巨大野狼身影……数量为三只。
「帝国内居然有会袭击人类的狼群……我从没听过这种事……」
路德维希讶异地皱眉。
「……不，看来不是单纯的野狼。虽然很微弱……但我听到马蹄声。」
打开门从马车探出上半身的迪奥凝视后方。下一瞬间他用有如行云流水的动作拉弓，把弓弦拉到最紧……射出！
连续射出三箭。
划破黑夜的箭矢飞向狼群中间，那里闪出一道微弱的光芒。
一瞬间之后，他便察觉那是反射月光的剑刃。
护卫的骑士再度射出火箭。那支箭在空中被砍成两半。
「骑著黑马的男人……是吗？」
从马车里窥探后方的路德维希小声呢喃。
「嘿，挺有一套嘛。居然在一片漆黑中弹开弓箭……」
迪奥开心地笑著吹口哨。
「敌人是一个人吗？」
「大概是。不过他似乎让狼固守周围，严格来说不能算是一个人……」
「所谓的驭狼者吗？还真奇特啊……不过……这就表示终于派出暗杀者要收拾碍事的我们了。虽然单枪匹马跑来似乎有些不自然。」
路德维希歪头感到困惑，迪奥对他轻轻耸肩。
「没什么好不可思议喔。如果是十个人左右，我也能够杀光护卫并砍下碍事者的头。即使敌方有同样的高手也不奇怪。」
接著他向马车周围的三名护卫士兵下令。每个都是原本隶属迪奥队的本领高强士兵们，但是……
「你们边保护路德维希先生边退到鲁多路冯边疆伯爵领地，寻求伯爵的保护。可别让这个人受到任何伤害。」
「迪奥队长你呢？」
「哈哈哈，我会在这里快乐地拖住敌人。啊，借我一匹马吧。」
「单独一人吗？」
迪奥轻轻摇头回应一脸担心发问的士兵。
「敌人是高手。老实说，除我以外，你们可能应付不来。」
跟在马车旁奔跑的护卫骑士借来马后，迪奥笑著说：