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这里是普罗奇夏帝国，帝都尼多喀尔特帝国城。在国境线的战斗中败给莎拉等人，差点没命的雅雷恩、路奇和韦恩，待在某房间内。他们为报告战斗一事，前来拜访某位男人。
看到男人的面貌与上次见面时截然不同，雅雷恩等人紧张地屏息。男人不悦地询问：
「什么事？」
我们跟一群小鬼作战，却被打得落花流水──现在的气氛让三人难以说出这个事实。但他们仍无可奈何地禀报。
接着，他们提到利欧的存在后──
「……你说什么？」
男人散发出的怒气愈来愈浓厚。
「……」
雅雷恩等人缩起身体，心惊胆颤。
「喂，列斯那家伙在哪？」
男人询问。
「列斯大人去找皇帝了……」
雅雷恩屏住呼吸回答后，男人立刻站起身，独自走出房间。
「列斯那家伙，那个臭小子是我的猎物。」
男人喃喃自语，似乎在诅咒着什么……室内只剩下雅雷恩、路奇和韦恩三人。
老实说，他们吓得魂飞魄散。那是他们先前与利欧和莎拉等人作战时，所感受不到的濒死恐惧。他们首次看到男人如此愤怒。
接下来的数十秒，室内陷入沉默。当他们有余力面面相觑时──
「喂，我们没见到团长的这段时间，他究竟出了什么事？」
路奇的表情扭曲，这么低语。
◇◇◇
此时，帝国城本馆高楼的露台。
「我还想说好久没见到你了，没想到你又有事要找我谈。你依然是个神出鬼没的男人。不对，你跟恶灵或恶魔比较像吧？」
皇帝尼多尔•普罗奇夏望着站在附近的列斯说。
「真是的。你贵为皇帝，无法自由来去。我只是在背后帮你把事情打点好罢了。多亏了某位少年，我最近愈来愈出名了……真是让人头痛。」
列斯无奈地叹息。
「原来如此。看来你要找我谈的事跟那孩子有关吧？」
「是啊。我们等那个人过来吧。雅雷恩等人去报告了，他一定会直接过来。说人人到。」
这一瞬间，尼多尔和列斯望向露台一角──
「喂，列斯。」
路西乌斯突然出现在两人面前，降落在露台上。
「哎呀，路西乌斯大人，好久不见。我们正在等你。太好了，你看起来很有精神。」
「……别用敬称称呼我。你明明一点也不尊敬我。这样让我感到恶心。你只有要拜托我处理麻烦事时，才会这么称呼。」
列斯亲切地回答后，路西乌斯一脸不悦，抛出这句话。
「我在其他团员面前也会这样吧？算了，雅雷恩他们告诉你了吗？」
「我明明叫你不要管那家伙，你却对他出手了吧？」
你竟然擅作主张。路西乌斯瞪着列斯，彷佛想咒杀对方。
「我有什么办法。每次我们的计划受到干扰时，那个人就会出现。到了这种地步，我甚至觉得这是命运的捉弄。」
列斯夸大地耸了耸肩。
「那家伙是我的猎物，你竟然多此一举……」
「请别这样瞪着我。你必须好好疗养身体，新肢体刚接合断肢，你的肉体必须习惯它。在这段时间，我也为了达成计画而东奔西走。多亏于此，才发现他的住处。」
「那家伙在哪里？贝尔托姆的罗达尼亚吗？还是卡尔亚克的阿曼多？」
「我现在还不能告诉你。要是你知道，一定会立刻冲出去。」
「你又打算用这种话骗我吗？」
「没这回事。要是你愿意听从我的指示行动，我愿意帮你准备再次跟他交手的机会。」
「……我没办法信任你。」
路西乌斯狐疑地望着列斯。
「你大概认为我不该对他出手吧？究竟是干涉他比较不利，还是对他置之不理比较不利？我认为后者的风险较高。我也是在抱头苦恼许久后才决定放手一博。当计划进入最终阶段时，若他站上特定的战场，整件事可能就无法挽回了。」
「……那孩子这么强吗？」
尼多尔首次表示关心。