第二场考试开始。
佐助等人在死亡森林飞纵着，周围压抑的气氛让三人喘不过气来，整个森林都散发着诡异。
“佐助，刚才我好象听到了人的惨叫！”小樱有些紧张。
“没事的！小樱！以我们的实力不需要惧怕任何人！”鸣人自从和堪九郎和手鞠较量过以后，信心暴涨。
“鸣人，还是小心点好，我有股不详的预感！”佐助心里一直有些不舒服，那天和我爱罗的初遇让他对这次中忍考试起了警惕，拍拍身上的天之书，让自己的心宁静下来。
“佐助，休息一下啦！我要尿尿！”鸣人似乎受不了压抑的气氛，膀胱开始不听话了。
“真是麻烦的家伙！”
三人在一棵大树边落下，鸣人刚要就地解决，就被小樱狠狠地揍了一拳，“不要在女孩子面前做这种事！到草丛里去！”于是，鸣人只好委屈地去了远处的草丛。
过了一会，鸣人突然大叫：“有人偷袭！”佐助和小樱一惊，连忙跑去草丛，只见鸣人大军满满围住了一个带了个古怪面具的人，“嘿嘿，你逃不掉了！”为了给对方压力，所有的鸣人齐声说着同一句话。而那个怪家伙却充耳不闻，不停地冲击着鸣人大军，妄图冲出一个缺口，但是很快就被一大堆鸣人围上去活捉了。
“好样的！鸣人！”小樱被鸣人的实力震惊的同时，信心也大涨起来了。
“先搜搜他身上有没有地之书！”佐助这时说道。于是三人开始搜那倒霉蛋的身，结果令人失望，没有，气得鸣人狠狠地踩了这倒霉蛋几脚，踩得倒霉蛋惨叫连连。
佐助这时说道：“鸣人，把他干掉！不要浪费时间了！”话令小樱和鸣人大惊，他们从没有杀过人，从来也没有打算杀人，佐助冷酷的话让他们反应不过来。
“不能放过他吗？”小樱说着看了看已经被鸣人踢得痛晕过去的家伙。
“不能，小樱，忍者最不需要的就是怜悯！”佐助冷冷地说道，让小樱一滞。
“真的要杀吗？”鸣人低着头问。
“对，做忍者迟早要杀人，这是必然的！”
听了佐助的话，鸣人走到那个晕倒的家伙面前，沉默良久，颤抖的手缓缓伸向自己装满苦无的包里，拿出了苦无，眼里闪过一丝决然。
“噗！”血液溅了出来。
“鸣人？”小樱不敢相信，佐助眼里也闪过一丝惊讶。
鸣人颤抖着双肩，低沉地说：“如果……如果这就是忍者所必须的经历的话，我宁愿不做忍者！这是你的忍者之路，我的——由我自己来创造！我以我的血起誓！”说着，鸣人的右手拔出插在左手上的苦无又溅起了刺眼的鲜血。
“鸣人？”小樱看着现在的鸣人，看着原先只会恶作剧的鸣人不见了，他变的高大，成熟……
佐助冷冷地死盯着鸣人，鸣人也毫不示弱的回瞪回去，气氛顿时凝重起来，小樱顿时紧张起来，如果待会打起来，不知道自己阻止不阻止得了……她的念头还没转完，佐助突然笑了起来，笑得很开心，佐助从来没有在他们面前笑得那么开心，原本沉重的气氛顿时可笑起来，鸣人捏着自己流血的手，再配上脸上呆滞的表情，看着佐助笑得那么开心，眼里不由闪现出愤怒的光芒，正要和佐助继续理论，佐助说话了。
“怕了你了！算这家伙运气好！走吧”说完不管两人的反应，率先转身出发。
鸣人脸上的愤怒瞬间又凝为呆滞，分外可笑，他连旁边的小樱已经跟上去了都不知道，过了一会，他才反应过来，连忙赶了上去，只是脸上仍然愤愤不平，他意识到——自己被耍了！
突然佐助转过身来，“鸣人，你创造出来的忍者之路，我期待着！”说着举起右拳对准鸣人，鸣人一愣，抑不住的欣喜爬满脸上，“没问题！”说着也右拳一拳打在佐助伸.出的右拳上“啪”的一声，在小樱眼里，树林仿佛不再是阳光的障碍，似乎撒满了这两个奇特的少年身上，发着名为坚定的光芒……
突然一阵剧烈的强风吹来，吹得佐助等人差点站不稳，连忙用脚底的查克拉吸住地面，“别慌！相信自己的实力！”佐助说道。
“谁慌了！佐助，是你吧！”鸣人颇为不屑。